No hay muchas grabaciones en vivo de Joe Arroyo en su primera época (del 74 al 81) cuando formaba parte de Fruko y sus Tesos y grababa en estudio con The Latin Brothers. En este vídeo, registrado en 1980 justo antes de formar "La Verdad", su propia orquesta, Joe canta "Catalina del Mar", un tema de su propia autoría. Se le ve en plenitud, con su característica voz y bailando con swing. Aparecen también Fruko, con el bajo, Wilson Saoko, en el coro, y Alberto Barros, en uno de los trombones. En el mismo concierto tocó la Fania All-Stars.