Segunda parte de la conferencia de Richie Ray y Bobby Cruz en Cali. Cuentan cómo se compuso Colombia's Bogaloo y cómo mezclaron el boogaloo estadounidense con los ritmos latinos. Richie, en el piano, sigue desgranando parte de sus secretos en los arreglos y explica cómo añade las notas del blues a la salsa para conseguir "notas azules". También relata cómo hizo el bolero-boogaloo "El Mulato".